杭州银行拟募资不超80亿元
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【记者 胡杨】6月26日晚间,杭州银行发布公告称,拟向特定对象发行不超过9亿股A股股票,预计募集资金总额不超过80亿元(含本数)。经相关监管部门批准后,本次发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,提高核心一级资本充足率,支持杭州银行业务持续、稳健发展。
本次定增将不会引发杭州银行股权结构重大变更。具体来说,在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下,以本次定增的发行上限计算,发行完成后,杭州银行总股本将由约59.30亿股增至约68.30亿股,杭州市财政局持股比例由发行前的11.86%下降至10.30%,红狮控股集团有限公司持股比例由发行前的11.81%下降至10.25%,杭州市城市建设投资集团有限公司持股比例由发行前的7.00%下降至6.08%,杭州市财开投资集团有限公司持股比例由发行前的6.88%下降至5.98%,其他股东持股比例仍低于5%。
“按照PB估值为1倍计算,杭州银行本次定增的发行底价在13.36元/股左右。”光大证券银行团队表示,前期由于风险加权资产扩张速度较快,杭州银行资本消耗加剧。截至2023年一季度末,杭州银行集团口径核心一级资本充足率为8.1%,母行口径核心一级资本充足率仅7.8%,接近7.5%的监管要求,安全边际偏低。
如果定增顺利完成,据华泰证券金融团队测算,杭州银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率将提升1.18个百分点至9.28%、10.89%、13.92%。这将增强杭州银行的抵御风险能力,并为其各项业务的持续发展提供更充足的资金支持。
杭州银行在公告中表示,该行有能力通过对上述募集资金的合理运用,积极拓展业务,落实既定战略目标,确保在资产规模较快增长的同时维持良好的资产收益率水平,从而进一步提高全体股东的投资回报。
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