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近日，CFFP-AIOFP财策师联盟中国分会（以下简称“CFFP中国分会”）成立大会在上海举办。据悉，CFFP中国分会将致力于服务金融一线，打造精英财务策划师，服务高净值家庭。

随着中国经济的蓬勃发展，家庭理财规划需求也随之爆发。麦肯锡数据显示，目前，中国已成为全球第二大财富管理市场。预计到2025年，中国财富管理市场规模将达到332万亿元。

“在此背景下，家庭财务规划师将是未来几十年乃至更长一段时间内最有前景和含金量的职业之一。然而，家庭财务规划师对个人的综合素养要求非常高，懂市场、懂金融、懂沟通、会服务、会管理、会经营的家庭财务策划师已成为中国市场的紧缺人才。”CFFP中国分会会长万双莲表示，目前，国内很多家庭很难得到非常专业、系统的家庭财务规划服务。虽然国内有很多针对产品的服务，但并没有一个平台，能够让一群优秀的财策从业人员聚在一起为有需求的家庭提供专业的财务规划服务。在国外，财务策划已经建立起了成熟的市场。在澳洲，居民的财务规划100%通过专业的咨询顾问完成，而在中国，这一占比还相当低。

因此，CFFP中国分会的成立旨在提高中国本土财务策划师行业的从业水平，提高从业者收入和社会地位，协助财务策划师持续、高效、标准化地服务高净值家庭客户。

据介绍，AIOFP成立于1998年，在澳洲咨询顾问市场占比超80%，是澳洲最大、发展最快的独立金融专业人士协会。而CFFP-AIOFP财策师联盟则是依托于澳洲独立金融人协会所创立的中国分会，引进了AIOFP的金融技术，沿用其章程、准则，以国际化的专业水准来培育家庭财务策划师。

据银盾保险经纪有限公司（以下简称“银盾保险经纪”）总经理张迎春介绍，过去两年，银盾保险经纪已经在上海试点举办了3期CFFP培训，目前已有108位学员顺利结业并取得了资格认证。CFFP家庭财务策划的技术从2021年开始在银盾保险经纪试点，2022年取得了件均26.3万元的好成绩，目前件均在行业内排名前列。

CFFP中国分会表示，未来还会与AIOFP共同整合海内外资源，通过海外研修、国际研讨会等形式，拓展家庭财务策划师的国际视野。

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