日前，常熟银行发布公告称，该行公开发行的60亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）申购已结束，原股东优先配售金额约占发行总量的66.82%，社会公众投资者网上申购金额约占33.18%。常熟银行本次发行的可转债发行价格为100元/张，票面利率设定为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.7%、第四年1%、第五年1.3%、第六年1.8%。

【资料图】

多家银行发行可转债

常熟银行公布的发行方案显示，此次可转债发行规模为60亿元，转股期自2023年3月21日至2028年9月14日。

就募集资金用途而言，常熟银行此次可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于支持未来业务发展，并在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

半年报显示，截至6月末，常熟银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.86%、9.91%和11.58%，分别较上年末减少0.35个、0.35个、0.37个百分点。

根据中诚信出具的评级报告，常熟银行的主体信用评级为AA+，评级展望稳定，可转债的信用评级为AA+。

除常熟银行外，今年已发行可转债的银行还有成都银行、重庆银行，发行规模分别80亿元、130亿元。厦门银行、长沙银行、瑞丰银行目前处于可转债发行筹备期，其中，长沙银行和厦门银行可转债申请已获银保监会核准，瑞丰银行可转债已通过股东大会审核通过，3家银行可转债规模合计210亿元。

9月19日，齐鲁银行发布公告称，80亿元可转债发行获证监会核准，有望成为2022年内第四家发行可转债的上市银行。

中小银行“补血”压力仍存

银保监会公布的数据显示，2022年二季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为14.87%，较一季度末下降0.14个百分点。一级资本充足率为12.08%，较一季度末下降0.17个百分点。核心一级资本充足率为10.52%，较上季度末下降0.18个百分点。

商业银行资本补充方式分为内生性补充和外源性补充，内生性主要依靠公司经营获取的留存利润。外源性资本补充工具多样，其中最重要的是核心一级资本补充工具，包括IPO、配股、增发、发行可转债等。

今年半年报数据显示，部分中小银行核心一级资本充足率有所下降。如常熟银行、成都银行、厦门银行核心一级资本充足率较2021年末分别减少0.35个、0.56个、0.64个百分点。

近年来，监管部门提出稳妥推进中小银行改革化险，推动银行多渠道补充资本，增强抵御风险能力和服务实体经济能力。

可转债作为银行补充核心一级资本的工具之一，具有期权和债券的双重属性，融资成本低，发行流程简单，并能在一定程度上缓冲核心一级资本补充对股本的稀释，是中小银行补充资本的主要手段。

关键词： 常熟银行 资本充足率 一级资本